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Copertina Economia e regolamentazione del sistema finanziario

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collana "Manuali"
pp. 328, Brossura, 978-88-15-29015-1
anno di pubblicazione 2021

MARCO ONADO

Economia e regolamentazione del sistema finanziario

Quinta edizione

Il manuale illustra le caratteristiche fondamentali di un sistema finanziario dal punto di vista economico. Le tre parti affrontano rispettivamente il sistema finanziario nel suo complesso, i soggetti che lo compongono, gli strumenti finanziari e le loro caratteristiche fondamentali. Il testo resta a un livello sufficientemente semplice per essere utilizzato anche da chi fosse privo di basi robuste nelle materie economiche e finanziarie. Questa nuova edizione è aggiornata alla regolamentazione più recente, con particolare riferimento all’Unione bancaria europea e alla disciplina prudenziale di Basilea IV.

Indice del volume: Presentazione. - Parte prima: le caratteristiche fondamentali del sistema finanziario. - I. Una visione d’insieme. - II. Servizi e prodotti. - III. I rischi delle attività finanziarie. - IV. La regolamentazione del sistema finanziario. - Parte seconda: le istituzioni del sistema finanziario. - V. Intermediari, investitori istituzionali e mercati. - VI. Il sistema bancario: la banca centrale. - VII. Le banche. - VIII. Gli intermediari che offrono servizi di investimento. - IX. Gli investitori istituzionali. - X. I mercati degli strumenti finanziari: organizzazione e regole. - XI. Gli emittenti di titoli sui mercati regolamentati. - Parte terza: gli strumenti del sistema finanziario. - XII. Gli strumenti finanziari. - XIII. Titoli di Stato e titoli di debito privati. - XIV. Le azioni. - XV. Gli strumenti derivati. - Glossario.

Marco Onado è docente senior nell’Università Bocconi di Milano. È stato autore di importanti libri di testo e, sempre per il Mulino, di «Finanza senza paracadute» (2012) e «Alla ricerca della banca perduta» (2017).

Presentazione
PARTE PRIMA: LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL SISTEMA FINANZIARIO
I. Una visione d'insieme
1. Una rappresentazione del sistema finanziario
2. Le attività finanziarie: definizione e implicazioni
3. Tassi di interesse, rendimenti e valore monetario del tempo
4. Una prima definizione di «intermediario finanziario»
5. Le funzioni svolte dal sistema finanziario
II. Servizi e prodotti
1. Una tassonomia dei servizi finanziari
2. I servizi finanziari per gli investitori finali: caratteristiche economiche fondamentali e implicazioni di regolamentazione
3. I servizi finanziari ammessi al mutuo riconoscimento
4. I prodotti del sistema finanziario
III. I rischi delle attività finanziarie
1. Rischio e sistema finanziario
2. Il rischio di credito
3. Il rischio di controparte
4. Il rischio monetario
5. Il rischio di mercato
6. Il rischio di liquidità
7. Il rischio di insolvenza
8. Il rischio operativo
9. Il rischio legale («compliance risk»)
10. Il rischio di reputazione
11. Il rischio sistemico
12. Criteri di misurazione dei rischi di un’attività finanziaria
13. La tolleranza al rischio
IV. La regolamentazione del sistema finanziario
1. Ragion d’essere e obiettivi finali della regolamentazione
2. La lunga strada verso gli attuali sistemi di regolamentazione
3. La divisione dei compiti nella regolamentazione
4. Le linee guida della regolamentazione italiana
5. La vigilanza per finalità nell’ordinamento italiano e quella per settore nell’ordinamento europeo
6. La nuova regolamentazione bancaria europea dopo la crisi finanziaria
PARTE SEC0NDA: LE ISTITUZIONI DEL SISTEMA FINANZIARIO
V. Intermediari, investitori istituzionali e mercati
1. Gli intermediari finanziari
2. Gli investitori istituzionali
3. I principali mercati del sistema finanziario
VI. Il sistema bancario: la banca centrale
1. Il sistema bancario
2. Le origini delle moderne banche centrali e le loro funzioni odierne
3. Il Sistema europeo di banche centrali, l’Eurosistema, la Bce e la politica monetaria europea
4. L’assetto istituzionale: indipendenza, «accountability», trasparenza
5. Il bilancio
VII. Le banche
1. Una prima definizione
2. Il bilancio
3. Le operazioni fondamentali
4. La vigilanza prudenziale sulle banche
5. Altri controlli di stabilità sulle banche
6. I controlli interni nelle banche
7. Gruppi bancari, vigilanza consolidata e bilanci consolidati
8. Banche e Fintech
VIII. Gli intermediari che offrono servizi di investimento
1. L’autorizzazione ai servizi di investimento
2. Aspetti economici dell’offerta dei servizi di investimento
3. Gli obblighi di comportamento a carico degli intermediari
IX. Gli investitori istituzionali
1. La gestione collettiva del risparmio
2. Gestione di portafogli, performance e costi dei fondi comuni
3. I fondi di investimento alternativi
4. Gli «Exchange Traded Funds»
5. Le regole di comportamento
6. Altre categorie di fondi
X. I mercati degli strumenti finanziari: organizzazione e regole
1. La catena del valore del mercato
2. Che cos’è un mercato?
3. La privatizzazione dei mercati e la società di gestione dei mercati
4. Il mercato regolamentato e i mercati alternativi
5. Elementi fondamentali di regolamentazione dei mercati
6. La Capital Markets Union
XI. Gli emittenti di titoli sui mercati regolamentati
1. La decisione di ricorrere al mercato dei capitali
2. I controlli sulle società quotate
3. La «corporate governance»
4. Le società di rating
PARTE TERZA: GLI STRUMENTI DEL SISTEMA FINANZIARIO
XII. Gli strumenti finanziari
1. Caratteristiche formali ed economiche degli strumenti finanziari
2. Elementi di teoria del portafoglio
XIII. Titoli di Stato e titoli di debito privati
1. Le principali categorie di titoli
2. Valutazione dei titoli
3. Rendimenti e spread
XIV. Le azioni
1. La valutazione economica delle azioni
2. Le categorie di azioni
3. Gli analisti finanziari
XV. Gli strumenti derivati
1. Le caratteristiche economiche dei derivati
2. I «financial futures»
3. Le opzioni
4. Gli «swaps»
Glossario

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copertina La corporate governance nelle banche
copertina Economia dell'energia
copertina Il governo dell'impresa
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